実際のご相談に基づくM&A相談事例
当社に寄せられた実際のご相談をもとに、企業・関係者の特定を避けるため、内容の一部を加工・再構成して掲載しています。
本記事はご相談時に整理した論点をご紹介するものです。成約、価格、雇用や契約の継続を保証するものではありません。
掲載画像は説明用のイメージです。実際の相談者・企業を撮影したものではありません。
地方都市で施設清掃、屋外清掃、産業廃棄物収集運搬、処分会社との連携を行う会社。車両、許認可、官公庁・民間工場との取引を保有。
地域の土木・舗装・インフラ関連会社。官公庁との取引基盤を持ち、清掃・廃棄物領域を取り込むことで地域施設の維持管理を広げたい意向。
1. ご相談の概要
このご相談では、清掃と産業廃棄物収集運搬の地域承継の承継条件を検討しました。清掃・廃棄物回収の顧客基盤、許認可、車両、処分会社との契約、公共施設・民間工場の取引を確認事項として整理しました。
2. 譲渡を検討した背景
代表者の年齢や現場依存、後継者、人員、設備更新の事情を分け、優先したい条件と調整できる条件を書き出します。譲渡以外の選択肢も含めて比較するための準備です。
3. 買い手の評価を検討するポイント
清掃と産業廃棄物収集運搬を一体で受託する顧客、収集ルート、車両別の稼働と更新費、処分会社との連携を整理します。土木・舗装の得意先への環境清掃提案は買い手が検討する可能性として扱います。
4. 初期相談で整理した資料
最初は匿名化した事業概要、地域、現場数、売上構成、作業頻度、人員体制で方向性を整理します。顧客・従業員の実名や鍵番号は初期資料へ載せません。
5. 秘密保持の進め方
匿名概要で候補先を検討し、候補先ごとの事前承諾と秘密保持契約を確認して必要な範囲から開示します。NDAの締結だけで、すべての資料を一括提供するわけではありません。
6. デューデリジェンスの論点
許可の種類・地域・有効期限・条件と契約主体を確認し、株式譲渡・事業譲渡等で手続きがどう異なるか、所管行政庁と専門家に確認します。公共案件の参加資格、車両台帳、事故・保険、産業廃棄物の委託契約や管理記録も個別に照合し、許認可が当然に引き継がれるとは考えません。
7. 従業員承継の設計
現場責任者・班長・パートスタッフの役割、雇用条件、通勤圏、シフト希望、継続意向、代替要員と協力会社を確認します。必要な説明や同意の時期は契約方式と個別事情に応じて設計します。
8. 得意先への説明
契約更新・譲渡制限・通知や同意の条件を調べ、管理会社や施設担当者への説明内容を準備します。担当者、品質、作業時間、緊急連絡先、請求、制服・車両表示について、変更点と継続できる点を確かめて伝えます。
9. 価格と条件の考え方
現場別の売上・直接人件費・外注費・移動負担・機材費を照合し、低採算現場や必要投資を説明します。価格と並行して代表者の関与、引継ぎ期間、雇用・契約条件を確認し、希望額と成立価格を区別します。
10. 承継後を見据えた運営計画
地域維持管理の窓口を広げる前に、既存回収・清掃の予定、処分先、車両・要員、必要な許可を確認します。新しい提案は業務範囲と採算を確認して試し、受注拡大を前提に条件を確定することは避けます。
11. 同業の譲渡企業が学べる点
契約書だけでは分からない、現場の作業順、担当者、緊急時の応援ルート、クレームと再発防止も資料にします。良い情報だけを並べず、欠員・赤字現場・仕様外対応とその原因を伝えることが判断材料になります。
12. 早めに相談する意味
今すぐ売却を決めなくても、現状の強みと課題、整理できる資料、守りたい条件を確認できます。資料が不足している場合は、準備の順序から相談できます。
準備する資料と確認項目
- 現場別の契約先、作業頻度、更新月、月額売上を一覧化する
- 従業員、班長、現場責任者、代替要員、協力会社の役割を整理する
- 鍵、入館カード、警備解除、資機材置き場、駐車位置を台帳化する
- 直近のクレーム、再清掃、仕様外対応、事故、保険対応をまとめる
- 譲渡後に代表者がどのくらい引き継ぎに関与できるかを決める
- 得意先、従業員、協力会社への説明順を先に設計する
よくある質問
この事例と同じ規模でなくても相談できますか。
はい。売上規模よりも、現場がどのように回っているか、買い手に何を引き継げるかが重要です。
実名を出さずに買い手を探せますか。
初期段階は匿名概要で検討し、候補先ごとの事前承諾と秘密保持契約を確認して段階的に開示します。
従業員が高齢でも評価されますか。
年齢だけで評価が決まるわけではありません。継続意向、代替要員、教育手順、採用ルートを整理することが重要です。
譲渡企業側の成功報酬はかかりますか。
当センターが譲渡企業様から受け取る相談料・着手金・中間金・月額費用・成功報酬は0円です。弁護士・税理士等の外部専門家への報酬、税金、登記・許認可や登録の手続き、調査・資料取得、交通費等の実費は対象外で、別途発生する場合があります。必要性・依頼先・金額・負担者を事前に確認します。買い手企業様の報酬体系、最低報酬、支払時期その他の条件は別途契約で定めます。
清掃会社の売却・事業承継を、検討段階から相談
売却を決める前から、継続契約、現場責任者・パートスタッフ、鍵・機材、引継ぎ期間などを整理できます。会社名と電話番号は任意です。最初のフォームには顧客名、建物の鍵番号・暗証番号、従業員の個人情報を記載せず、事業の概要と希望をお知らせください。
当センターが譲渡企業様から受け取る相談料・着手金・中間金・月額費用・成功報酬は0円です。弁護士・税理士等の外部専門家への報酬、税金、登記・許認可や登録の手続き、調査・資料取得、交通費等の実費は対象外で、別途発生する場合があります。必要性・依頼先・金額・負担者を事前に確認します。買い手企業様の報酬体系、最低報酬、支払時期その他の条件は別途契約で定めます。
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